恶念的化身修罗女王（蓝燕饰）将孙悟空留在五行山下的怨气凝聚成了一只黑暗猴子，告诉黑暗猴子只要打败了齐天大圣，就可以变成斗战胜佛。孙悟空在取经之后把自己的肉身放在人间修行，这个肉身叫孙小凡（陈浩民饰），是个不得志的漫画师（执着于画出西游故事，却得不到出版商赏识），黑暗猴子需要先把孙小凡肉身内的齐天大圣激发出来再打败才能实现目的。